Serve Robotics размещает публичное предложение 10 млн акций по цене $4,00 за штуку

Serve Robotics Inc., компания, специализирующаяся на автономной доставке еды по тротуарам, недавно объявила, что установила цену публичного размещения на уровне 4,00 доллара за акцию, выпустив 10 миллионов акций. Общий доход компании составит 40 миллионов долларов без учета вычетов, связанных с андеррайтинговыми скидками и расходами на размещение.

Крупным игроком, участвующим в размещении, является Postmates, LLC, дочерняя компания Uber Technologies Inc, один из стратегических партнеров и значительных акционеров Serve Robotics.

Компания также сообщила, что в связи с этим предложением ее обыкновенные акции получили разрешение на листинг на рынке Nasdaq Capital Market. Листинг начнется под символом "SERV", начиная с 18 апреля 2024 года. Компания, которая ранее была зарегистрирована на венчурном рынке OTCQB под котировкой "SBOT", прекратит торговлю на этой платформе.

Кроме того, Serve Robotics предоставила Aegis Capital Corp. 45-дневный опцион на покупку еще 1,50 миллиона обыкновенных акций. Это составляет 15% от количества акций, предлагаемых в рамках данной продажи, и предназначено для покрытия возможного переизбытка акций.

Если Aegis полностью воспользуется этим опционом, то общий доход от размещения акций, включая переаллокацию, составит около 46 миллионов долларов до вычета скидок андеррайтеров, комиссий и расходов на размещение. Ожидается, что размещение акций будет завершено 22 апреля 2024 года или около того.

Serve Robotics заявила о своем намерении использовать средства, полученные от размещения, на разработку будущего поколения роботов, производственных процессов, расширение географии, а также на пополнение оборотного капитала для других общих корпоративных целей.